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Funnel

Tableau kanban de relance des leads par étape de funnel (/branches/[branchId]/funnel).

Colonnes

Le board comporte 4 colonnes correspondant aux valeurs de funnelStep :

ColonneValeur funnelStep
Nouveau leadNouveau lead
1er appel + MV1er appel + MV
2e appel2e appel
SMS finalSMS final

Drag & drop

  • Faire glisser une carte d'une colonne à l'autre met à jour funnelStep du lead via l'API
  • La mise à jour est optimiste (la carte change de place immédiatement)

Cartes lead

Chaque carte affiche :

  • Nom complet du prospect
  • Badge de statut lead

Cliquer sur une carte ouvre le panneau latéral du lead.

Bouton "Relancer" (dernière colonne)

Sur les cartes en colonne "SMS final", un bouton Relancer :

  • Passe le leadStatus à A relancer Phoning
  • Définit la reminderDate à aujourd'hui + 2 mois
  • Retire la carte du funnel

Templates SMS

Chaque colonne (sauf "Nouveau lead") possède un template SMS associé (sms1, sms2) visible dans le panneau de la carte. Permet de copier le message à envoyer.