Funnel
Tableau kanban de relance des leads par étape de funnel (/branches/[branchId]/funnel).
Colonnes
Le board comporte 4 colonnes correspondant aux valeurs de funnelStep :
| Colonne | Valeur funnelStep |
|---|---|
| Nouveau lead | Nouveau lead |
| 1er appel + MV | 1er appel + MV |
| 2e appel | 2e appel |
| SMS final | SMS final |
Drag & drop
- Faire glisser une carte d'une colonne à l'autre met à jour
funnelStepdu lead via l'API - La mise à jour est optimiste (la carte change de place immédiatement)
Cartes lead
Chaque carte affiche :
- Nom complet du prospect
- Badge de statut lead
Cliquer sur une carte ouvre le panneau latéral du lead.
Bouton "Relancer" (dernière colonne)
Sur les cartes en colonne "SMS final", un bouton Relancer :
- Passe le
leadStatusàA relancer Phoning - Définit la
reminderDateà aujourd'hui + 2 mois - Retire la carte du funnel
Templates SMS
Chaque colonne (sauf "Nouveau lead") possède un template SMS associé (sms1, sms2) visible dans le panneau de la carte. Permet de copier le message à envoyer.